Guide d'installation
Installer l'intégration Pipedrive
Comment connecter Pipedrive à Freelvy, choisir ce qu'il fait, voir ce qu'il lit et écrit, puis le déconnecter ou le désinstaller.
Avant de commencer
- Un compte Freelvy sur l'offre Pro, Growth ou Enterprise, ou pendant l'essai gratuit de 7 jours. Sur Starter, l'intégration est visible mais verrouillée (« Disponible dès Pro »).
- Seul le propriétaire du compte Freelvy peut connecter, changer les réglages ou déconnecter.
- Un compte Pipedrive où vous avez le droit d'installer des applications. Pour que Freelvy crée ses propres champs et son pipeline, connectez-vous avec un utilisateur administrateur.
- Un seul CRM à la fois par compte Freelvy. Si un autre CRM est connecté, déconnectez-le d'abord.
Installer
- 1Dans Freelvy, ouvrez Réglages › Intégrations.
- 2Cliquez sur Connecter Pipedrive.
- 3Connectez-vous à Pipedrive si besoin, puis choisissez la société Pipedrive à relier.
- 4Lisez les autorisations et acceptez-les. Freelvy ne voit jamais votre mot de passe Pipedrive.
- 5Vous revenez sur Freelvy, qui affiche Pipedrive est connecté.
Ouvrir Réglages › Intégrations dans Freelvy
Ce qui se passe juste après
- Freelvy ajoute ses propres champs « Freelvy » aux personnes et aux organisations. Sans le droit d'administrer, les mêmes informations sont écrites dans une note sur la personne.
- Freelvy retrouve ou crée un pipeline « Freelvy » en deux étapes : Intéressé et Rendez-vous. Sans le droit d'administrer, vous choisissez un de vos pipelines dans les réglages.
- Freelvy pose des webhooks sur les personnes, les organisations et les affaires, pour recevoir les changements tout de suite. Sans eux, votre liste est tout de même relue toutes les 6 heures.
- Freelvy lit une première fois vos personnes, vos clients et vos affaires en cours, pour les écarter dès la première campagne. Un gros compte peut prendre quelques minutes.
Les autorisations demandées
Chaque autorisation sert à une seule chose. Freelvy ne demande rien d'autre.
| Autorisation | Pourquoi Freelvy en a besoin |
|---|---|
| Deals : accès complet | Lire les affaires en cours et gagnées, créer une affaire quand quelqu'un est intéressé, et l'avancer quand un rendez-vous est pris. |
| Activities : accès complet | Consigner chaque e-mail envoyé et chaque réponse, et ajouter la tâche pour répondre sous 24 heures. |
| Contacts : accès complet | Lire, ajouter et compléter les personnes et les organisations, et ajouter des notes. |
| Read users data | Lire l'utilisateur et la société connectés, pour afficher quel compte Pipedrive est relié. |
| Search for all data | Retrouver une personne par son e-mail et une organisation par son domaine ou son nom, pour éviter les doublons. |
| Administer account | Créer les champs « Freelvy » et le pipeline « Freelvy ». |
| Webhooks : accès complet | Recevoir les changements des personnes, des organisations et des affaires au fil de l'eau. |
Réglages
Tout se règle dans Freelvy, dans Réglages › Intégrations. Tous les membres de l'équipe voient la connexion. Seul le propriétaire du compte peut la modifier.
| Réglage | Choix | Par défaut |
|---|---|---|
| Écarter les personnes déjà dans Pipedrive | Contacts déjà dans Pipedrive · Clients (et leur société) · Personnes avec une affaire en cours | Tout activé |
| Champions et affaires perdues | Freelvy suit les personnes de vos affaires gagnées et perdues. Pour suivre un champion, donnez à la personne l’étiquette « Champion » dans Pipedrive, ou écrivez « oui » dans le champ de personne « Freelvy - champion ». | — |
| Ajouter les prospects dans Pipedrive | Au lancement d’une campagne · Quand je valide une ligne · Jamais | Au lancement d’une campagne |
| Garder l’historique | E-mails envoyés · Réponses | Tout activé |
| Affaires | Créer une affaire quand quelqu’un est intéressé ou prend rendez-vous · Pipeline · Étape quand la personne est intéressée · Étape quand un rendez-vous est pris · Ajouter une tâche pour répondre sous 24 heures | Activé, pipeline « Freelvy » |
- Les clients sont les personnes de vos affaires gagnées, et leur société déduite du domaine de leur e-mail. Les personnes avec une affaire en cours sont les personnes de vos affaires ouvertes, et leur société.
- Avec « Jamais », Freelvy n'ajoute aucune personne. Il consigne quand même les e-mails et les réponses sur les personnes qui existent déjà dans Pipedrive.
- « Relire maintenant » relit tout de suite votre liste Pipedrive. La carte montre aussi combien de personnes et de sociétés ont été écartées grâce à Pipedrive.
Ce que Freelvy lit et écrit
Freelvy ne lit que ce qu'il faut pour écarter des personnes et éviter les doublons. Il n'écrit que ce qui figure ici.
| Objet | Lu | Écrit |
|---|---|---|
| Personnes | E-mail, prénom et nom, poste, étiquettes, et les champs Freelvy | E-mail, prénom et nom et poste (seulement s'ils sont vides sur une personne que vous avez déjà), et les champs Freelvy |
| Organisations | Nom, et le champ Freelvy du domaine | Nom d'une nouvelle organisation, les champs Freelvy, et le lien avec la personne |
| Affaires | Statut (ouverte, gagnée ou perdue), étape, valeur, devise, date de clôture, personne liée | Titre, pipeline et étape des affaires ouvertes par Freelvy, liées à la personne, avec la réponse en note |
| Pipelines | Vos pipelines et leurs étapes | Le pipeline « Freelvy » et ses deux étapes, une fois, à la connexion |
| Activités | Rien | Chaque e-mail envoyé et chaque réponse en activité E-mail terminée (une tâche terminée si le type E-mail est désactivé), et la tâche pour répondre sous 24 heures |
| Notes | Rien | La réponse qui a ouvert l'affaire, sur la personne et sur l'affaire |
| Webhooks | Les changements des personnes, des organisations et des affaires | Trois webhooks, créés à la connexion et retirés à la déconnexion |
| Utilisateurs | L'e-mail de l'utilisateur connecté et le nom de la société | Rien |
Les champs Freelvy
| Champ | Sur | Ce qu'il contient |
|---|---|---|
| Freelvy - origin | Personnes, organisations | « freelvy » quand la fiche a été créée par Freelvy. |
| Freelvy - campaign | Personnes | La campagne Freelvy où la personne a été trouvée. |
| Freelvy - sequence id | Personnes | Une référence utile à notre support. |
| Freelvy - location | Personnes | Où se trouve la personne ou la société. |
| Freelvy - signal | Personnes | Le fait sur la société qui a servi au premier e-mail. |
| Freelvy - lead source | Personnes | Le type de source d'où vient le prospect, par exemple une fiche sur une carte ou une offre d'emploi. |
| Freelvy - reply category | Personnes | Comment Freelvy a classé la dernière réponse, par exemple intéressé ou rendez-vous pris. |
| Freelvy - company size | Personnes, organisations | La tranche d'effectif. |
| Freelvy - industry | Personnes, organisations | Le secteur de la société. |
| Freelvy - domain | Organisations | Le domaine du site de la société, pour que Freelvy la retrouve. |
| Freelvy - champion | Personnes | Écrivez « oui » sur une personne qui vous soutient. Freelvy ne fait que le lire. |
Les règles que Freelvy suit toujours
- Il n'écrase jamais vos données. Sur une personne que vous avez déjà, il ne remplit que les champs vides et ses propres champs Freelvy.
- Il cherche les personnes par e-mail et les organisations par domaine ou par nom avant de créer quoi que ce soit : pas de doublons.
- Une affaire par conversation. Quand une personne intéressée prend rendez-vous, la même affaire passe à l'étape rendez-vous.
- Les domaines d'e-mail personnels, comme gmail.com, ne sont jamais pris pour une société.
- Les personnes créées par Freelvy ne sont pas écartées : ses propres campagnes ne se bloquent pas.
- La liste des personnes à écarter est relue toutes les 6 heures, à chaque changement signalé par Pipedrive, et juste avant chaque lancement de campagne.
- Les mises à jour vers Pipedrive passent par une file d'attente. Si Pipedrive est lent ou indisponible, elles sont réessayées plus tard. La carte signale toute mise à jour qui n'a pas pu partir.
- Si Pipedrive n'accepte plus la connexion, la carte affiche « À reconnecter » et rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas cliqué sur Reconnecter.
- Si le compte passe sur Starter, la synchronisation est suspendue et rien n'est supprimé. Elle reprend dès que vous passez à Pro.
Déconnecter
- 1Dans Freelvy, ouvrez Réglages › Intégrations.
- 2Cliquez sur Déconnecter, puis confirmez.
Ce que deviennent vos données
- Freelvy arrête d'écrire dans Pipedrive, et les mises à jour en attente sont annulées.
- Freelvy retire les webhooks qu'il avait créés dans Pipedrive.
- Freelvy ne se sert plus de Pipedrive pour écarter des personnes, et efface sa copie de la liste.
- Freelvy efface ses clés d'accès à votre compte Pipedrive.
- Tout ce qui est déjà dans Pipedrive y reste : personnes, organisations, affaires, activités, notes, champs Freelvy et pipeline Freelvy. Vous pouvez reconnecter à tout moment.
Désinstaller
- 1Dans Pipedrive, ouvrez Tools and apps (Outils et applications) et allez à la liste des applications Marketplace installées dans votre société.
- 2Trouvez Freelvy et désinstallez-la.
- 3Dans Freelvy, cliquez sur Déconnecter dans Réglages › Intégrations, pour que Freelvy efface aussi sa copie de votre liste.
Une fois désinstallé, Freelvy ne peut plus rien lire ni écrire dans Pipedrive. Les données déjà dans Pipedrive y restent. Pour retirer les champs ou le pipeline Freelvy, supprimez-les dans les paramètres de Pipedrive.
Aide et support
Écrivez à contact@freelvy.com ou passez par la page de contact. Nous répondons en français et en anglais.
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