Connecter Attio à Freelvy

Connecter

• Dans Freelvy, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et choisissez Attio.
• Cliquez sur Connecter Attio. Vous vous identifiez chez Attio et acceptez les permissions. Freelvy ne voit jamais votre mot de passe.
• Freelvy ajoute alors ses propres attributs, crée un webhook et, si vous l'autorisez, ajoute les étapes d'affaire Intéressé et Rendez-vous pris.
• La carte affiche Connecté, le nom de votre espace de travail et la date de la dernière vérification.

Avant de commencer

• Seul le propriétaire du compte Freelvy peut connecter, modifier les réglages ou déconnecter.
• Un seul CRM à la fois par compte Freelvy. Déconnectez l'actuel pour en changer.
• L'objet Deals est désactivé par défaut chez Attio. Un administrateur de l'espace doit l'activer pour que les affaires soient créées. Sans lui, l'exclusion et l'historique fonctionnent, et la carte vous le dit.

Ce qui va d'Attio vers Freelvy

• Les personnes, par adresse e-mail, et les sociétés, par domaine, pour que Freelvy ne contacte jamais quelqu'un déjà dans Attio.
• Les affaires. Une affaire ouverte, ou à une étape dont le nom contient Won (gagnée), exclut ses personnes et sa société.
• Les changements arrivent par un webhook signé, et la liste est aussi revérifiée régulièrement et avant chaque lancement. « Vérifier maintenant » sur la carte la rafraîchit à la demande.

Ce qui va de Freelvy vers Attio

• Les prospects, en fiches Personnes et Sociétés. Ils sont créés par « assert » sur l'adresse e-mail ou le domaine, donc sans doublon. Une fiche existante est seulement complétée là où un champ est vide, jamais écrasée.
• Des attributs qui commencent par Freelvy : origine, campagne, signal, URL LinkedIn, lieu, taille, secteur, source, catégorie de réponse. Si Freelvy ne peut pas les ajouter, les mêmes informations vont dans une note.
• Une note sur la fiche pour chaque e-mail envoyé, réponse reçue et message LinkedIn, copiée sur l'affaire quand il y en a une.
• Quand un prospect est intéressé ou prend rendez-vous : une affaire à l'étape choisie, la réponse en note et une tâche « répondre sous 24 h ».

Réglages

• Écarter les personnes déjà dans Attio. Trois interrupteurs : personnes déjà dans Attio, clients, personnes avec une affaire ouverte.
• Ajouter les prospects dans Attio. Au lancement d'une campagne, quand vous validez une ligne, ou jamais.
• Garder l'historique. E-mails envoyés, réponses, messages LinkedIn.
• Affaires. Créer une affaire quand quelqu'un est intéressé ou prend rendez-vous, choisir l'étape pour chaque cas, ajouter une tâche pour répondre sous 24 heures.

Permissions demandées

• Lire et écrire les fiches, pour écarter, créer et compléter personnes et sociétés.
• Configurer les objets, pour ajouter les attributs Freelvy et les étapes d'affaire.
• Lire et écrire les notes et les tâches, pour l'historique et la tâche de réponse.
• Gérer les webhooks, pour recevoir les changements. Lire les membres de l'espace, pour attribuer affaires et tâches.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter sur la carte Attio et confirmez. Freelvy cesse d'écrire dans Attio, cesse de s'en servir pour écarter des personnes et retire son webhook. Ce qui est déjà dans Attio, attributs et notes Freelvy compris, y reste ; vous pouvez le supprimer dans Attio. Vous pouvez vous reconnecter à tout moment. Si vous révoquez Freelvy depuis Attio, la carte affiche « À reconnecter » et rien n'est envoyé tant que vous ne reconnectez pas.

Vos données

• Freelvy garde le jeton d'accès Attio et le secret du webhook chiffrés, et ne les affiche jamais.
• Freelvy lit les champs dont il a besoin pour reconnaître une fiche : adresses e-mail, domaines, étapes et associations d'affaires. Il garde seulement la liste des adresses e-mail et des domaines à écarter, effacée quand vous déconnectez. Il ne copie pas le reste de votre base Attio.
• Vos données ne sont ni partagées avec d'autres clients ni vendues.
• Voir les Conditions générales, la Politique de confidentialité et la page Confiance pour le détail.

Aide

Écrivez à contact@freelvy.com en indiquant le nom de votre espace Attio.